Häufig gestellte Fragen
Du stellst dir noch Fragen zu unserer Arbeit? Gut so. Wir beantworten hier die Sachen, die unsere Kunden uns ständig fragen. Und ehrlich gesagt: Wenn deine Frage nicht dabei ist, ruf einfach an. Wir quatschen gerne.
Wir helfen dir, dein Geld vernünftig anzulegen. Das heißt: Wir schauen uns deine Situation an, klären auf, was Sinn macht und was nicht. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder einfach nur Schuldenabbau — wir machen keinen Standardquatsch. Jeder Fall ist anders, und genau so behandeln wir ihn auch.
Kommt drauf an, was du brauchst. Manche Kunden zahlen eine Gebühr für ein Gespräch, andere arbeiten mit uns über längere Zeit zusammen. Wir sind da flexibel und transparent — keine versteckten Kosten, keine Überraschungen. Beim ersten Gespräch klären wir das ab, und du weißt genau, woran du bist.
Erst reden wir. Du erzählst, was dich bewegt. Dann analysieren wir deine finanzielle Situation gründlich. Danach zeigen wir dir konkrete Optionen auf — verständlich, nicht in Fachchinesisch. Und dann begleiten wir dich bei der Umsetzung. Das Ganze dauert normalerweise zwischen 4 und 8 Wochen bis zur ersten Maßnahme.
Ja, absolut. Wir haben 34 Unternehmer als Kunden, die wir bei der Finanzplanung unterstützen. Das ist sogar unsere Stärke. Selbstständige haben andere Probleme als Angestellte, und das verstehen wir. Steuern, Rücklagen, Altersvorsorge — wir wissen, worauf es ankommt.
Selbstverständlich. Wir schauen dir deine Versicherungen, Sparpläne und Geldanlagen an. Oft finden wir dabei Zeug, das nicht zu dir passt oder einfach zu teuer ist. Das ist eigentlich fast jedes Mal der Fall. Eine neutrale Überprüfung kostet nicht die Welt, spart dir aber oft mehrere hundert Euro pro Jahr ein.
Wir sind in Dresden beheimatet und beraten Kunden aus der gesamten Region. Persönliche Termine in unserer Nähe auf der Hauptstraße 42. Aber ehrlich: Vieles funktioniert auch per Telefon und Videokonferenz. Manche Kunden sitzen 80 Kilometer entfernt, und das klappt perfekt.
Ruf einfach an: 02098 7338007. Oder schreib eine Mail an [email protected]. Wir antworten normalerweise noch am selben Tag. Wer will, kann auch einen Termin direkt vereinbaren. Wir sind erreichbar, ohne großen Verwaltungskram.
Nein, und das wäre auch komisch. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber wir empfehlen nur Sachen, die wir selbst für sinnvoll halten. Wir verdienen nicht mit Provisionen, sondern durch transparente Gebühren. Das bedeutet: Unsere Interessen sind deine Interessen. Das ist unsere beste Garantie.